En fredelig efterårsmorgen i Midtown-on-Seas eksklusive villakvarter ringer Julianne Hollier på døren hos sin ældste og bedste veninde, klar til kvindernes ugentlige løbetur. Men døren bliver ikke åbnet, og med hjælp fra husets rengøringsassistent afsløres snart en uhyggelig scene: Kaffen er stadig varm i kopperne, skoletaskerne står klar ved døren, og mobiltelefonerne oplader på køkkenbordet. Men ægteparret Gray og Piper Holden og deres to børn, Riva og Archie, er forsvundet. På spejlet i Rivas værelse står der skrevet med blod: Få dem til at stoppe.

Samme dag vender kriminalbetjent Saul Anguish tilbage til den lille, idylliske kystby i Essex. Med sin egen mørke fortid og en skjult trækiste på værelset med havudsigt bliver han hurtigt en del af efterforskningen – både den officielle og den mere private. Alene på Rivas værelse møder han uventet den mystiske betjent Clover med det blå hår og de trætte øjne. Men kan han fortsat holde på sine hemmeligheder, mens de to falder for hinanden – og behøver han?

Med de for Fiona Cummins så karakteristiske skiftende synsvinkler og komplekse tidslinjer udfoldes historien om to familiers sammenflettede skæbner. Skæbner, som er sprængfyldte med hemmelige affærer, bugnende bankkonti, rivaliserende kunstnere og farlige bånd knyttet i ungdommens rus af drømme og begær.