Den 17. maj 1935 slår det storslåede Hotel Arendal i Norge dørene op. Her følger vi hotelejerinden Julia, servitricen Amanda og sangerinden Mary gennem stormende forelskelser, stærke venskaber og drømme om et bedre liv.
Selvom Mary bor sammen med en anden mand – en mand, hun efterhånden er blevet en smule træt af – kan hun ikke lade være med at tænke på Jules. Og den ene tanke fører til den anden …
Amanda og Magnus skal på ferie til Skagen, og hun kan allerede se det hele for sig: Alle bekymringer vil være langt væk, når de går hånd i hånd gennem klitterne.
