Over balsalen kæmpede det røde gardin for at rive sig løs og flyve væk med vinden. Bastian gispede. Et kort sekund lignede det, at stoffet tog form som Grevindens ansigt, der med hugtænder og spiddende øjne så lige ned på ham.
En murer falder ned fra sit stillads, en sangerinde mister stemmen og vinduerne på Højvig slot springer i stykker og bader gårdspladsen i en regn af glasskår. Bastians fatti mener, at Højvig Slot er ramt af sort uheld. Bastian ved bedre. Det er Grevinden, der er på spil.
Heldigvis vogter de levende døde på kirkegården over Grevindens trumfkort: hendes farlige og ældgamle bog fuld af besværgelser. Får hun først fat på den, vil ingen i Højvig kunne vide sig sikker. Problemet er bare, at Bastian også har brug for at få fingrene i den bog - og det er måske den chance, som Grevinden har ventet på.
Andet bind i serien om Bastian.