Mellem kirken og staten står én kvinde.
I 1538 er England midt i en blodig magtkamp mellem kronen og korset, der truer med at rive landet fra hinanden. Den tidligere aristokrat, nu dominikanske nonne, Joanna Stafford, har set hvad der gemmer sig bag murene i Henrik d. 8’s torturkamre, og risikerer fængsling igen, da hun vikles ind i et skyggefuldt, internationalt komplot mod kongen.
Da magtkampen tager en ondskabsfuld drejning, går det op for Joanna at hun er nødt til at påtage sig sin rolle i en profeti, forudsagt af tre forskellige seere.
Joanna indser at kongens liv, lige så vel som kristendommens fremtid, ligger i hendes hænder – hænder, der en dag vil holde den hellige gral, der er omdrejningspunktet i disse dødelige profetier …