Rejsebilleder og skitser fra Spanien i 1920'rne. Rejsen til Spanien markerede en tænkepause af kunstnerisk og eksistentiel karakter for Tom Kristensen. For første gang i sit 32-årige liv skulle han være helt alene i længere tid. Og som børnesangens lille nisse, der rejste fra land til land, var det hans lønlige håb, langt væk hjemmefra at møde en større, mere maskulin mand med fastere træk i sit urolige spejlbillede.