Enkemanden Joe og hans søn er rejst fra trygge Glasgow til eksotiske Hanoi i Vietnam for at lægge triste minder bag sig. Joe arbejder som frivillig læge på et lokalt hospital, og han taber hurtigt hjertet til de lokale, til byen og til landet. Og med tiden også til sin smukke kollega dr. Lien. Men formår Lien at få Joe til at lægge fortiden bag sig?