Evangeline var kun 12 år, da hendes far overlod hende til nonnerne på Sankt Rose Kloster. Som 23-årig falder hun over en korrespondance fra 1943 mellem en afdød nonne fra klosteret og den berømte filantrop Abigail Rockefeller. Fundet kaster hende uvidende ind midt i en fejde, som strækker sig mange tusind år tilbage i tiden; en fejde mellem Det Angelologiske Selskab og de monstrøse, men smukke efterkommere af engle og mennesker – nephilimerne.

Brevene fra mrs. Rockefeller rummer nøglen til en hemmelighed, der er voldsomt eftertragtet af de engang så magtfulde nephilimer, og som vil sætte dem i stand til at herske over og undergrave alt det gode i menneskeheden. Generation efter generation af angelologer har helliget deres liv til at stoppe nephilimerne, og da Evangeline opdager, at hun selv er ud af en højtstående angelologifamilie, begynder et nervepirrende kapløb med tiden for at hindre, at hemmeligheden falder i de forkerte hænder.