Ralf, en 26-årig aalborgenser med en voldelig fortid, er netop flyttet til den lille provinsflække Fjordhuse sammen med sin kæreste Mette. Da svigerforældrene inviterer dem ud at spise i anledning af den kommende kartoffelhøst, beviser han sit mod ved, som den eneste, at bestille kroens special: smørstegt fårehjerne. Ralf fortryder hurtigt sin beslutning, og det, der starter som symptomer på urolig mave, udvikler sig snart, under fuldmånens skær, til noget langt mere ildevarslende.

Inden længe går snakken i Fjordhuse; noget har ædt lille Idas kanin og slagtet hendes pony. Men rygter om en ulv er kun begyndelsen på landsbyens sorger.

Det, Ralf troede, var starten på en ny og rolig tilværelse, udvikler sig snart til noget ganske andet, idet han må kæmpe med stigende vrede og dyriske instinkter, der vågner, når mørket falder på – og da en skygge fra fortiden indhenter ham, er der ikke flere steder at flygte hen.