Syv år efter at Max flygtede fra Rusland og den kommunistiske revolution, genforenes han med sønnerne Petr og Igor, da de efter en hård togtur ankommer til Sarajevo i Jugoslavien.

Men genforeningen bliver ikke lykkelig, selv om brødrenes stedmor, Marija, gør sit ypperste for at holde sammen på familien.

Mørke skyer trækker sammen over Europa. Nazisterne invaderer Jugoslavien, og familien hvirvles gennem en brutal krig med smertelige konsekvenser.

Med krigens afslutning får familien håb om en lykkelig fremtid i et nyt Jugoslavien. Men er de høje forventninger realistiske?