Vagabonden Oliver Fawkner er lige flyttet til Penhally Bay, noget den kvindelige del af befolkningen selvfølgelig lægger mærke til. Men den eneste kvinde, Oliver er interesseret i at lære at kende, er jordemoren Chloe MacKinnon.

Chloe elsker sit job og har altid prioriteret det over sit sociale liv. Hendes traumatiske fortid har gjort, at hun holder sig for sig selv, og derfor har hun heller ikke nogen større erfaring med mænd. Men Oliver vinder hurtigt hendes tillid og hun kommer ud af sin dvale … Men tør Chloe anerkende sine nye følelser? For hvad sker der, hvis Oliver forlader Penhally Bay?