Kyle Monroe, son nouveau partenaire irritant et leurs collègues bizarres du 77e arrondissement doivent apprendre à travailler ensemble pour arrêter un meurtrier vicieux qui n'est peut-être même pas humain. La rencontre de Kyle Monroe avec une étrange créature gélatineuse dans une ruelle le laisse marqué et changé à jamais, révélant des capacités étranges qu'il souhaiterait ne pas avoir et lui valant d'être réaffecté dans un commissariat où tous les flics ont des capacités paranormales défectueuses.