De tre venner fra Bjergriget, den viltre Willfang, den forsigtige Flint og den kløgtige Hitch, er blevet sendt ud i Verdenen for at finde den forsvundne opdagelsesrejsende, Caspian Koks. Undervejs har de overvundet mange forhindringer og farer: onde genfærd, glubske varulve og grusomme dæmoner, men de har også fået hjælp af deres gode venner, den gamle munk broder Titzel, røverpigen Tilde og den sure troldmand Nilrem.I Heksen fra Morg er dværgene og deres venner draget til Moseby. På byens magiskole fordyber Nilrem sig i studiet af den farlige Sabaoths Gjaldrebog, og Tilde hører nyt om sin forsvundne familie. En aften bliver Nilrem overfaldet og ved trolddomskraft forvandlet til en krage. Værst af alt: Gjaldrebogen er forsvundet! Dværgene må endnu en gang indstille deres eftersøgning af Caspian Koks…