Julias italienske drøm er blevet til et mareridt. Hun bor stadig sammen med sin ekskæreste, Luca, et år efter at de har slået op. Hun er desperat efter at få solgt det forfaldne B&B, der skulle have været deres fremtid. Hun ved, at hun er nødt til at rejse væk derfra – der er bare to problemer: Hendes pas er udløbet, og hun er bankerot …Julia vil ikke bede sine forældre om økonomisk hjælp – i den modne alder af syvogtyve – så hun beslutter sig for at tage så langt væk fra Luca som muligt for at arbejde på en olivenplantage, indtil hun har penge nok til at betale for et nyt pas og en billet hjem.Julia har mistet troen på kærlighed, men bliver til gengæld forelsket i skønheden i den pittoreske by Cividale del Friuli, en gammel italiensk by ved bredden af den pragtfulde, smaragdgrønne flod Natisone. Det lille samfund af landmænd, naboer og lokale inddrager hende generøst i deres liv, og hun kan mærke sit forsvar smuldre. Men det er efter det første møde med den flotte og galante harmonikaspiller, Alex, på torvet i Cividale, at det går op for Julia, at hun virkelig er i problemer …
