De tre bröderna försöker tjäna ihop pengar för sin överlevnad i soliga Santa Catalina. Den äldsta försöker putsa så många skor han fysiskt kommer åt, för några mynt. Den mellersta brodern har stora drömmar, men inte mycket affärssine. Den yngsta brodern hjälper till genom att försöka övertala hönan Isabela Catolica att värpa honom ett ägg.

Den lilla staden är full av turister och åsnor, men på nätterna händer det underliga saker. Människor försvinner, och en mystisk anläggning byggs utanför staden. Dessutom är brödernas äldste bror Josef försvunnen. Han åkte med en mäklare som lovade honom arbete i Tyskland, och bröderna har inte hört av honom sedan dess.

En dag dyker en kapsel upp i stadens fattigkvarter. Ingen vet vad den innehåller, men snart börjar människor som rör sig runt den påverkas. Livet i den lilla staden präglas inte längre av sommarens glädje och avkoppling, när underliga saker börjar hända och människorna som kommer i kontakt med kapseln blir allt mer ondskefulla.

Arne Lundgren (1925-2011) är en svensk författare med flera strängar på sin lyra. I hans stora författargärning kan räknas romaner, lyrik och ungdomsböcker.