Karthagolainen sotapäällikkö Hannibal suunnittelee kauhun valtaan joutuneen Rooman kaupungin valtaamista mutta tarvitsee siihen muiden italialaiskaupunkien tukea. Hänen aikomuksenaan on saada luonnon suosiman Campanian rannikon vauraat kaupungit luopumaan Roomasta keinolla millä hyvänsä. Oveluudestaan kuulu Hannibal aiheuttaa suurta kuohuntaa asukkaiden keskuudessa. Onnistuuko Hannibal pyrkimyksissään, ja löytyykö katkeria tappioita kokeneesta Roomasta voimaa ja rohkeutta nousta puunien uhkaa vastaan?