Kahleettoman fantasian ja huumorin ilotulitusta kuten Bulgakovin pääteoksessa Saatana saapuu Moskovaan.

Kolme pitkää satiirista novellia 1920-luvun Neuvostoliitosta. Jälleen tapahtuu ihmeitä. Käärmeiden ja hirmuliskojen invaasio, kun fakkiutunut eläintieteilijä temmataan kammiostaan julkisuuden valokeilaan ja hänen keskeneräinen keksintönsä ryövätään yhteiskunnan käyttöön. Tahi kodittoman rakkikoiran tyrmistyttävä mielenmuutos sen jälkeen kun kuuluisa kirurgi oli tehnyt siitä ihmisen. Kolmantena aiheena on lempeän kanslistin epätoivoiset törmäilyt byrokratian sokkeloissa.

Omaelämäkerrallisessa muistelmasikermässä lukija viedään tuiskua tupruttavaan maalaiskylään, jossa vastavalmistuneella lääkärinplantulla ei ole turvaa kollegoista. Kauhun paikka jos tuodaan kureutunut tyrä. Tai pellavaloukkuun jäänyt tyttö. Entä kun kesken synnytystä on rynnättävä lukemaan lapsenpäästöoppia. Hoitotuloksesta päätellen Bulgakovista olisi kehittynyt mainio lääkäri. Parempi sittenkin että ryhtyi kirjailijaksi.