Klassikkokirjailijan teos yhteiskunnan jännitteistä ensimmäisen maailmansodan yllä.
Vuonna 1914 Englanti on muutoksen kynnyksellä. David Newcome, tehdaskaupungin arvostettu lääkäri, elää kaksoiselämää. Ulospäin hän on onnellinen aviomies, mutta sisimmässään hän kamppailee kiellettyjen tunteiden kanssa. Mies päätyy lopulta salasuhteeseen saksalaistanssijatar Lenin kanssa.
Kun Davidin vaimo Jessica kuolee epäilyttävissä olosuhteissa, jännitteet kaupungissa kasvavat entisestään. Sodan varjo leijuu yllä, ja viha saksalaisia kohtaan kasvaa. Pian syyttävä sormi osoittaa Davidin ja Lenin suuntaan – ovatko he syyllisiä murhaan vai joukkohysterian ja ennakkoluulojen uhreja?
James Hilton (1900–1954) oli brittiläinen kirjailija, joka tunnetaan parhaiten klassikkoteoksestaan Sininen kuu.