Callum Hallroyd vil tilbage til arbejdet som akutlæge i krigshærgede lande så hurtigt som muligt. Men hans afdøde brors søn kan komme til verden, hvornår det skal være, og der er brug for hans hjælp. Det gør ikke sagen nemmere, at den gravide Tess er den smukkeste kvinde, han nogensinde har mødt!

Tess sørger over sin bedste venindes og hendes mands død. Og her står hun som rugemor, og kan føde deres barn når som helst. Måske er det hormonerne, der spiller hende et puds hver gang, Callum dukker op. I hvert fald går hendes krop helt amok, når han kommer tæt på hende. Men hun aner ikke, hvor tæt han snart vil komme …