Misteltenens magi

For seks år siden knuste Hugh Claras hjerte ved den årlige julefest på Stonedown Manor. Hun troede, at den smukke hertug ville fri til hende, men pludselig rejste han for at gifte sig med en anden, og hun stod ydmyget tilbage. Clara blev kort efter gift, men hendes mand døde, og siden har hun sørget over ham og over sin sårede stolthed. Nu er hun blevet overtalt til igen at deltage i julefesten.

Hugh er også blevet enkemand og har dulmet sin sorg med udskejelser i London. Han er kommet til julefesten for at genoprette sit blakkede ry. Han er stadig betaget af Clara, men kan han overvinde hendes mistro?