Hjertekirurgen James Alexander har fået nok at det hektiske liv i London og sit rygte som playboy. Han flytter til Penhally Bay for at starte på en frisk. Midt i den rolige og idylliske by med den forfriskende havluft møder han den smukke, men noget forsigtige Charlotte Walker …

Charlotte, som har erfaret, at et smukt ydre ikke nødvendigvis betyder et smukt indre, kæmper mod den voksende tiltrækning mellem hende og James. Men snart begynder James smil at trænge igennem hendes forsvar. Tør hun stole på ham? Og er han manden, der kan få hende til at glemme fortiden?