Tras el doloroso divorcio de sus padres, la estudiante alemana Elsa viaja a Tánger para alejarse de su problemática vida. Allí conoce a Robert, un hombre atractivo pero algo enigmático de 38 años, aparentemente de origen danés, del que se enamora y con quien pronto se muda a su villa. Al principio, confía plenamente en él y le confiesa muchos de sus dolorosos pasados, pero cuando se da cuenta de que Robert usa maquillaje y posee varios pasaportes, comienza a dudar de la naturaleza de sus negocios. Poco después, Robert emprende uno de sus supuestos viajes de negocios a España y Francia, y Elsa permanece en la villa con el sirviente árabe.
Resulta que Robert trabaja como asesino profesional, un descubrimiento espantoso para Elsa. Robert ya no puede permitir que siga viviendo…
