Jomsvikingen Arnulf Ulveblod er modig og vild som ørnen og ulven og har let ved at skabe sig uvenner. Han vender hjem til Norge som en jaget mand, men han får ikke lov til at hvile længe, for kong Svend vil have hævn.
En voldsom nat bliver begyndelsen på en lang rejse mod et fjernt og mægtigt rige: Gardariget med hovedstaden Kiev, hvor fyrst Vladimir hersker med vikingeblod i årerne.
Had og gengældelse skaber kun endnu flere fjender, og Arnulf må langt omkring i sin søgen efter retfærdighed.
Fiktion blandes med historisk arvesølv. Vikingetiden oprulles i al sin storladne gru og skønhed. En tid, hvor venskab og slægtsbånd var altafgørende, og hvor overlevelsen krævede svære valg.