Larry Kent vågner op i en hospitalsseng med en stor forbinding om hovedet – og et stort hul inden i hovedet! Han kan ikke huske, hvem han er, hvad der er sket og hvorfor.
Lægen kalder ham mr. X, den rødhårede pige, der hjælper ham med at flygte fra hospitalet, påstår, at han hedder James Farrow og er kommunistagent. Så dukker Joan Podmore op og hævder, at han er privatdetektiven Larry Kent. Men det er først, da Larry igen står over for den person, der skød ham, at brikkerne falder på plads – med eksplosiv kraft...