Den 17. maj 1935 slår det storslåede Hotel Arendal i Norge dørene op. Her følger vi hotelejerinden Julia, servitricen Amanda og sangerinden Mary gennem stormende forelskelser, stærke venskaber og drømme om et bedre liv.
Amanda glæder sig til at tilbringe juledagene sammen med Magnus, men fru Landmark har andre planer.
Henriette gør et nyt forsøg på at få fat i Marcus. Alt bliver vel anderledes, når han får at vide, at han skal være far?
