Isabel de Clanceys adelige familie tror, hun er død, så hun vokser op på landet i Frankrig. En dag går sandheden op for hendes mor, og hun hyrer den flotte, men landsforviste ridder William Geraint til at bringe Isabel tilbage. Will har en dyster fortid, men er ivrig efter at genoprette sin ære. På vejen møder de umage rejsekammerater både tempelriddere og forbrydere, og de udsættes for baghold og forræderi. Men langsomt spirer der en lidenskabelig tiltrækning frem mellem dem, som de begge har svært ved at modstå …