I en samling af interviews, iagttagelser, vurderinger og oplevelser tegner Jan Stage et unikt billede af den socialistiske stat, dengang Fidel Castro stadig sad på magten. Stage trækker på egne erfaringer fra de to år, han boede i Cuba, og giver et indblik i det vestlige og dog socialistiske land. Med fokus på vidt forskellige aspekter af den cubanske kultur og historie dediceres kapitler til blandt andet cubansk digtning, det anspændte forhold til USA og selve den socialistiske revolution.