Længe før de bliver helte, er Crowley blot en ung Ranger uden eget len, og Halt er på flugt fra et naborige ...

En forræderisk baron ved navn Morgarath drager andre magthungrende baroner ind under sit banner. Kong Oswald sygner hen, og prins Duncan laver – hvis man skal tro sladderen - ravage oppe nordpå.

Halt og Crowley rejser ud for at finde prinsen og få hans hjælp til at gendanne det svækkede Rangerkorps. Gamle, trofaste Rangere er spredt rundt om i landet. Kan de bringes sammen til kamp for deres Kongerige?

De to unge mænd må have planerne klar før Gorlan-borgens årlige turnering. For denne gang står der mere på spil end at finde årets vinder. Hvis Morgarath får sin vilje, bliver der duel til døden – og en ny konge vil kunne sætte kronen på sit hoved.