Den 17. maj 1935 slår det storslåede Hotel Arendal i Norge dørene op. Her følger vi hotelejerinden Julia, servitricen Amanda og sangerinden Mary gennem stormende forelskelser, stærke venskaber og drømme om et bedre liv.
Henriette får sig sit livs overraskelse og har svært ved at tro, at det virkelig er sandt. Jan Olav er lige så begejstret.
Mary er lettet over at være tilbage i Arendal, men ikke alt går som forventet.
