Emil, Lucas og hunden Viggo besøger Emils mormor, Else, i weekenden. Else bor i kollektiv på Hasselskov Slot. Lucas glæder sig til at overnatte på slottet, hvor det spøger. Han har længe vidst, at han ofte fornemmer noget. En stemme, skygge eller andet. Han kan bare ikke sætte ord på, hvad det er. I løbet af lørdagen og den kommende nat oplever drengene den ene skræmmende oplevelse efter den anden. Onde Friis, som ejede slottet for 400 år siden, kommer på besøg ved midnatstide. Han kører i guldkaret med seks hovedløse heste spændt for. På jagt efter Viggo møder Lucas en gammel mand, Mikkel. Han arbejdede på slottet for 100 år siden. Ikke alle kan se Mikkel, også kaldet Skyggen. Senere ud på natten bliver deres værelse angrebet af aggressive skygger og spøgelser. Lucas får således et voldsomt skub, da han vil klappe Viggo. Han ryger hen ad gulvet.