Vi er i New Zealand – ved de svovlholdige, varme kilder, som er forræderiske damphuller med stinkende mudder. Her i denne specielle scene ligger et dårligt kursted, og i nærheden bor en sælsom samling af mennesker – blandt dem er der én, der mistænkes for at være en fjendtlig agent, der spionerer for en fremmed magt. Man er lige på nippet til at kunne bevise hans skyld … da han pludselig dør under dramatiske og voldsomme omstændigheder.

Sin hemmelighed tager han med sig i døden, og det får vidtrækkende konsekvenser for alle dem, der anklager ham. Kommissær Roderick Alleyn fra Scotland Yard må lægge sig i selen for at opklare dødsfaldet.