Ulv og følgesvenden Malto er sluppet fra de onde dværge og forfærdelige wolfere og fortsætter eftersøgningen af Ulvs søster. De kommer gennem en skov med menneskeædende trolde, som har tænkt at stege dem på bålet. En ukendt person redder dem fra en grum skæbne. Parret møder syv godmodige kæmper, som rejser sig efter lang tids forbandelse, og endelig må de kæmpe sig over bjerge med lumske grotter og farlige laviner. De får brug for den mystiske skindpose, som særlingen havde givet dem med, da de begyndte den lange rejse.

Fire spændende fortællinger der udspiller sig i et oldtidsmiljø, hvor Ulv og Malto kæmper mod ondskaben i en verden af uhyrer, mærkelige væsner og mange andre farer. De støder på menneskeædende trolde, kæmper, dværge og lumske grotter i deres jagt efter Ulvs bortførte søster.

Orla Klausen (f. 1946) er en dansk forfatter og tegneserietegner. Han er oprindeligt uddannet lærer, men i 1981 debuterede han med et tegneseriealbum i en serie om Jens Langkniv. De fleste af Orla Klausens fortællinger tager udgangspunkt i Danmarkshistorien, og en stor del af dem foregår i 1600-tallet. Klausen har desuden illustreret adskillige børnebøger.