Umiddelbart burde der ikke være noget mærkeligt i, at en mindre syddansk kommune åbner en færgerute til Kaliningrad. Det er vel heller ikke så mærkeligt, at det sker med tilskud fra EU. Politiledelsen i København har alligevel mistanke om, at der foregår noget kriminelt, og kriminalkommissær Arne Sehested bliver sat til at overvåge færgeruten. Af mystiske grunde lægger færgen aldrig til i syddansk havn, og dette vækker Sehesteds mistanke. Opsat på at nå til bunds i sagen følger han et spor, der fører ham helt til Mexico. På vejen møder han adskillelige lyssky eksistenser, og inden han ved af det, står han i en loyalitetskonflikt, hvor hans egen samvittighed er hans eneste ledestjerne.