Ekstraterrestrial intelligens fungerer uopdaget af offentligheden på Jorden, verdens største sikkerhedstjeneste Life-Int-Ltd. Sigurd Westall, en ny medarbejder i gruppen, tildeles udlændinge umiddelbart efter grunduddannelsen. Ingen undtagen hans direkte vejleder ved, at han har haft en særlig evne siden sin pubertet. Han er tildelt et team af specialister, der vil gå ud på udlændinges spor. Når det kommer til direkte konfrontation, er det kun takket være denne evne, han overlever.

Sammen med det kvindelige rumskib Paurusheya når Sigurd Westall månen af Saturn Japetus. Der finder han en enorm månestation, der er indlejret i ryggen ved kanten af den mørke halvkugle. Stationen er også målet for udlændinge i det lille rumskib, som han forfølger. Sigurd forsøger først at finde sine to kidnappede kolleger på egen hånd. Men når han meget hurtigt opdages af udlændinge, tvinges han til at slå tilbage. Han får hjælp fra en side, hvilket får ham til at falde i en personlig krise i løbet af den videre handling.