Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur gros : à chaque fois qu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe. Ses parents le lui avaient pourtant promis : « Quand tu seras grand, tu seras prince charmant, mon enfant, grâce à un doux baiser. »

Jusqu'à ce jour où, devant son étang, se présente le prince Arthur de Belle-Allure...