Larry Kent ankommer til en obskur østat, som er ved at undergå en socialistisk revolution. Han er sendt af CIA på en hemmelig mission, og overalt skuler fjendtlige øjne. Han skal arbejde sammen med den smukke Pilar, som er undercover som prostitueret, hvilket den sexede unge kvinde klarer ganske overbevisende. Allerede første dag spotter Kent en mand på gaden, der skygger ham, og da han kommer tilbage på sit værelse, sidder der to tvivlsomme eksistenser og venter på ham. Kent får brug for al sin snedighed og ekspertise, hvis han skal hitte rundt i, hvem der er venner, og hvem der er fjender…