Lennies storesÞster Bailey dÞr pludselig en dag. En fatal hjertefejl viser det sig. Lennie kan ikke acceptere tabet, og sorgen vÊlter hende konstant omkuld, hver gang hun rejser sig bare den mindste smule. I sorgen finder hun og Baileys kÊreste Toby sammen. De nÊrer hinandens lÊngsel og fÞler, at nÄr de er sammen, bliver Bailey en lille smule levende igen.
Men en dag stÄr Joe og banker pÄ Lennies dÞr. Den nye fyr pÄ skolen, der aldrig har kendt Bailey, og som puster til den glÞd, der ulmer i Lennie. En lÊngsel efter at leve igen, som Lennie bare ikke vil give plads til. Men Joe er stÊdig, og Lennie er pludselig splittet mellem Toby, der giver Bailey liv, og Joe, der giver Lennie liv.
