Serena voit des personnages imaginaires graviter autour d'elle. Elle est internée en hôpital psychiatrique. Une adolescente de son âge, Aria, est entourée de femmes défuntes. Persuadée que Serena n'est pas folle, Aria l'aide à s'échapper, pour la conduire au brillant ingénieur Eurêka Fly. Ce dernier leur fait prendre conscience qu'elles sont la réincarnation de personnages de contes de fées. Il les aide à retourner dans l'univers parallèle d'où elles proviennent pour trouver des réponses. Au fil de leur voyage, elles sont interceptées par l'espiègle et séduisant Peter Pan, qui court-circuite leur plan... à moins que cet imprévu ne fasse partie d'une histoire écrite depuis le départ, une histoire d'amours, de magies et de métamorphoses.