Intet er, som det ser ud til, i Tall Oaks, en lille by i Californien, hvor alle kender hinanden, og kriminalitet er noget, der foregaÌr andre steder. Men byens idylliske facade krakelerer, da den treaÌrige Harry Monroe bliver kidnappet fra sit eget hjem af en person i klovnekostume. PaÌ trods af opsigtsvĂŠkkende mediedĂŠkning og ihĂŠrdig politiefterforskning forbliver bortfĂžrelsen et mysterium.
Tre maÌneder efter Harrys forsvinden er de fleste kommet videre, undtagen Jessica, Harrys fortvivlede mor, og Jim, den lokale sherif. Og listen over mistĂŠnkte i Tall Oaks er lang: Der er Jerry, enspĂŠnderen med en hemmelighed, som kun hans mor kender; Jared, den kyniske kvindeforfĂžrer; teenageren Manny, en aspirerende gangster, og endda Jessicas tante Henrietta og onkel Roger, der tydeligvis skjuler noget.