Cleo har ikke den bedste forhistorie, når det kommer til mænd. Men Will ser virkelig lovende ud. En ægte gentleman, hengiven og trofast. Han kunne blive hendes livs kærlighed. Der er bare lige ét lille problem: Johnny La Venture, Cleos ærkefjende fra barndommen, er tilbage i barndomsbyen Channing’s Hill, og han skaber præcis lige så meget ballade nu, som han gjorde dengang. Hvis hun nogensinde troede, at hun kunne lægge fortiden bag sig, så må hun tro om igen.
Cleo vil snart opdage, at det ofte er de små byer, der agerer kulisse for de største dramaer.