Nouvelle d'horreur écrite en 1920 et a été publié pour la première fois dans The Fantasy Fan en juin 1934 (Vol. 1, No. 10). L'histoire est racontée du point de vue à la première personne d'un narrateur anonyme et détaille ses expériences avec un scientifique nommé Crawford Tillinghast. Tillinghast crée un appareil électronique qui émet une onde de résonance , qui stimule la glande pinéale d'une personne affectée, lui permettant ainsi de percevoir des plans d'existence en dehors du cadre de la réalité acceptée. Partageant l'expérience avec Tillinghast, le narrateur devient conscient d'un environnement translucide et interdimensionnel qui chevauche notre propre réalité reconnue. De ce point de vue, il est témoin de hordes de créatures étranges et horribles qui défient toute description. Tillinghast révèle qu'il a utilisé sa machine pour transporter ses domestiques dans le plan de réalité qui se chevauche. Il révèle également que l'effet fonctionne dans les deux sens et permet aux habitants des créatures interdimensionnelles de la dimension alternativepercevoir les humains. Les serviteurs de Tillinghast ont été attaqués et tués par une telle entité inter-dimensionnelle, et Tillinghast informe le narrateur qu'il est juste derrière lui. Terrifié au-delà de toute mesure, le narrateur sort son arme et tire sur la machine, la détruisant. Tillinghast meurt immédiatement après des suites d'une apoplexie . La police enquête sur la scène et il est consigné que Tillinghast a assassiné les serviteurs malgré le fait que leurs restes n'ont jamais été retrouvés.