Andrés Arnelli, librero, comunista, jugador de fútbol, apasionado del ajedrez y de la noche, recibe del Partido la tarea de organizar una red de inteligencia local. Se ausenta de ciertos lugares, pasa a la clandestinidad antes que otros y, en el cruento otoño de 1972 recibe la orden repentina de abandonar el país. En paralelo, deja una red local que ignora un peligro mayor, la Operación Morgan.
Mientras recorre el mundo: Santiago, Praga, Moscú, Lima, Managua y Washington, cumpliendo misiones de riesgo al servicio del Partido y permitiéndose algunos privilegios, su compañero Julio César caerá en manos de los militares.
A comienzos de los '90 con el derrumbe de la Unión Soviética y la izquierda uruguaya por primera vez en la presidencia Andrés sacrifica el buen pasar en el exterior y regresa a Uruguay para ajustar cuentas con un pasado revolucionario.
Sergio Israel construye un relato sobre la violencia política de los '70 en Uruguay y los trastornos ocasionados por la Guerra Fría. Una novela ágil, por momentos nostálgica y, sobre todo, entretenida.