I 5. klasse får Naomi Light en penne”fjende” i Luca, og over de næste 20 år skriver de jævnligt nedladende og grimme ting til hinanden. Men en dag stopper Lucas breve, og i to år mangler Naomi ham i sit liv – indtil hun en dag modtager en dødstrussel på arbejdet: ”Jeg håber du bliver ramt af lynet!”.

Naomi ved, at det er Luca, men hun har som voksen et behov for at sætte ansigt på ham, der har fyldt i brevene og drømmene så længe. Detektivarbejdet sætter ind, men det går ikke ad snorlige veje …