Det är svåra år och när storbonden Johannes dör blir nöden ännu större på Hesselbomsgården. Änkan Stina försöker sköta gården så gott det går medan hennes son Erik Magnus drömmer om ett nytt liv i Amerika. Den yngste, Otto, är klen men konstnärligt begåvad. Han målar och tecknar med de material han kommer över och trollbinds lika mycket av prästens predikningar som av spelmannens fiol. I broderns fru Ester finner han så småningom gehör och en påhejare för sina talanger, men då kommer än en gång sjukdomen till gården. Det öde som sedan kommer att vänta Otto kan dock ingen av dem ana...

Gunnar Wahlström, 1903-1983, var en svensk baptistpastor och författare som skrev ett femtiotal böcker. Han skrev bland annat under pseudonymen Gunnar Daland och hämtade inspiration till sina böcker från kristendomens brytningstider i Sverige, men också från samtida sociala och politiska problem.