Il detective Orlando Trovatelli ama le punizioni quando si tratta di questioni di cuore e nemmeno il suo istinto di mutaforma può tenerlo sulla retta via. È già abbastanza brutto che provi qualcosa per la Regina Vampira, che è accoppiata a uno dei più potenti maschi del Regno di Tehrex, ma poi si innamora di Jaidis, una mutante accoppiata. Si aggrappa alla patetica scusa che la compagna di Jaidis abusa di lei e alla fine la Dea riconsidererà il tutto e darà Jaidis a Orlando. Scoprirà quanto si sbaglia la notte in cui arriva a casa di Jaidis e la trova sdraiata in una pozza del suo stesso sangue mentre lotta per salvare il suo bambino non ancora nato. Orlando è pronto a muovere cielo e terra per salvare la vita di Jaidis, ma alla fine tutto ciò che può garantire a Jaidis è che proteggerà il figlio non ancora nato. Lottando con le sue forze, Orlando non è pronto ad affrontare le conseguenze dei nuovi arcidemoni. Con il suo Omega da un lato della barricata e Zander dall'altro, Orlando è costretto a scegliere tra la sua fedeltà ai Guerrieri Oscuri e la rivelazione della loro esistenza agli umani. Dopo tutto quello che Orlando ha passato, si interroga sulla Dea e si chiede se la sua fede in lei sia stata vana.