Året er 1597. Angelo deGrasso, inkvisitor i Ligurien, bliver kaldt i privat audiens i Vatikanet af pave Clemens VIII, storinkvisitoren og en mystisk stjernetyder. De fortæller ham, at en kætter ved navn Eros Gianmaria, som er blevet overført fra Venedig, bærer på en frygtelig hemmelighed: Han er den eneste, der ved, hvor den sidste afskrift af en forbudt bog, Necronomicon, ligger gemt, og Angelo skal nu med alle midler få ham til at tale. Men tiden er knap, om få dage skal han rejse til den Nye Verden på en mission, som han ikke vil blive indviet i, før hans skib har lagt fra kaj. Den uforsonlige inkvisitor finder snart ud af, at ikke engang han selv er den, han giver sig ud for...
En fængslende historie, som fører os mod slutningen af det turbulente sekstende århundrede, hvor den katolske kirke slår ihjel for at forsvare rettroenheden og bevare magten, hvor heksesabbatterne breder sig i de italienske skove under Djævlens og Månens beskyttelse, og hvor alle er parate til at dø for deres tro. Men hvilken tro?