Manhattan 1945. Krigen er forbi, og USA koger af begejstring. Til en fest hos sin bror i bohemekvarteret, Greenwich Village, møder Sara en ung skribent, den netop hjemvendte krigskorrespondent, Jack Malone. Den regelrette, uniformsklædte Jack passer ikke ind i selskabet af bøsser, kunstnere, forfattere og studerende, men Sara falder omgående for ham. De to indleder et intenst kærlighedsforhold, der bliver skæbnesvangert for dem begge. For inden længe afløses optimismen i kølvandet på krigens afslutning af skræk og paranoia. McCarthys heksejagt sætter ind. New Yorks kunstnermiljø finkæmmes i jagten på kommunister – en jagt, som både Jack og Sara bliver involveret i, og hvis ofre findes alt for tæt på Sara. Mange år senere hører Jacks datter, Kate, som netop er blevet skilt, historien om sin far og Sara – og får et helt nyt perspektiv på tilværelsen.