Phillip Quinn on menestyvä mainosmies, joka viihtyy uudessa kotikaupungissaan Baltimoressa. Museot, kahvilat ja ravintolat ovat tämän sinkkuhurmurin mieleen. Hän solahtaa helposti katujen ihmispaljouteen ja nauttii kaupungin vilinästä. Kukaan ei arvaa, että tämä komea ja sivistynyt mies oli kerran nuorisorikollinen, jolle Raymond Quinn avasi ovensa ja sydämensä.
Phillip on antanut lupauksen rakastamalleen adoptioisälle tämän kuolinvuoteella: hän uhraa osan ajastaan lapsuudenkodille St. Chrisin rannikkokaupungissa ja pitää sen kunnossa. Lupaus tarkoittaa myös huolenpitoa kymmenvuotiaasta Sethistä, perheen uudesta tulokkaasta, jolla on Ray Quinnin silmät Ja se tarkoittaa myös, että hänen on kannettava kortensa kekoon veljesten perustamassa veneveistämössä, jonka kuvioita hämmentää salaperäinen ja häkellyttävän kaunis tohtori Sybill Griffin.
Mutta ennen kuin Phillip voi auttaa nuorta Sethiä, hänen on hyväksyttävä veljensä vaimo, häkellyttävä Anna, jolle on uskottu monia salaisuuksia.