At leve som en boheme i Paris passer Teddy Dandridge fortrinligt, men det er katastrofalt for hans økonomi. Hans ukonventionelle kunstværker er ikke nemme at sælge, så efter et års fiasko vender han tilbage til England for at udføre et portræt for en velhavende familie, og her finder han en anden inspirationskilde gemt væk i det eller så sprudlende hus.
Phineas Abernathy, der er udstødt af familien, lever isoleret i vestfløjen. En fysisk deformitet har gjort, at han er udelukket fra samfundet. Han bruger tiden på at læse og tegne, samtidig med han drømmer om et liv, der synes uopnåeligt … lige indtil den uærbødige Teddy med de stærke holdninger braser ind i hans verden. Teddy er fascineret af den rare mand med det ufordelagtige ydre og giver Phin tegnetimer om natten.
Et venskab opstår, og de to mænd taler om deres livshistorier og deres drømme om fremtiden, mens de tiltrækkes mere og mere af hinanden. Phin går med til at sidde model til et portræt, som skal udtrykke den dybde og skønhed, Teddy ser i ham. Han lærer også den ivrige jomfru om, hvad kærlighed mellem mænd indebærer.
Da plageånder fra Phins fortid dukker op i hjemmet, kan han ikke længere rumme alle de ydmygelser, han har måttet tåle gennem livet. Han er nødsaget til at vende tilbage til en barsk og ofte fordømmende verden. Og han må være forberedt på omverdenens fordømmelse, hvis han skal hengive sig til sin beskytters kærlighed.
