Emma Bowles, fru till den framgångsrika affärsmannen Martin Bowles, upptäcker att hon svävar i livs fara. För att lugna henne anlitar Martin livvakten Denker för att skydda henne. Det fungerar, förutom att hon utsätts för två näst intill dödliga olyckor under Denkers uppsyn. Osäker på vem hon kan lita på gör Emma det enda rimliga för en dam i nöd: hon ringer poliserna vid 87:e distriktet. Carella och Meyer blir snabbt misstänksamma mot situationen och särskilt mot Denker.