La reciente anexión de Austria en 1938 demuestra que el plan de expansión alemán es una realidad y pocos se atreven a pararle los pies a Hitler. A pesar de todo, el almirante Wilhelm Canaris (jefe del Abwehr), tras una conversación privada con el jefe del Estado Mayor, tomará una difícil decisión que arrastrará a muchos hacia un único objetivo. En Londres, sir Thomas, cuya relación con el M16 ha cambiado en los últimos dos años, decide investigar la desaparición de Charles Parker, coincidiendo con el interés que tiene Canaris en este espía británico. Y, aunque empeora la crisis interna por el control de la inteligencia alemana, el teniente del SD Walter Schellenbergh deberá suavizar la guerra que mantiene con el Abwehr, sin esperar el inminente giro de los acontecimientos.